В небольшом городке Шацке, находящемся в Рязанской области в России, население жило своей обычной жизнью. С первого взгляда жители городка всегда прибывали в прекрасном настроении, как будто бы у вообще не было проблем, но все было не так. Конечно же, у всех людей есть проблемы и трудности, были они и у "шатчан", которые очень хорошо скрывали это.
Но однажды, во время ссоры одного мужчины со своим другом, тот разозлился так, что той же ночью из его головы вылезло странное отвратительное существо, напоминающее змею с человеческими руками и ногами. После этого из сознания всех людей в городке начали появляться и обретать плоть все плохие и злые мысли, которые были у них в голове. Лишенные нормальных тел, названные Черными Мыслями существа заключили договор с подземными Тварями, существами, которых никто никогда не видел. И тогда Твари с помощью Мыслей забрали всех взрослых людей к себе, под землю. Но не смогли они тронуть детей, оставшихся в домах, потому что подарили каждому из них Небеса причудливых животных, Хранителей, которым приказали охранять своих подопечных.
И теперь дети и их Хранители ведут неравный бой с Черными Мыслями, пытающимися заполучить детские тела, чтобы иметь способность нормально существовать.